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机械工业的中期投资战略确定经济复苏的复苏

日期: 2019-08-22 浏览人数: 752 来源: [db:来源] 编辑: yiwangtui

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核心提示:在第二季度持平之后,值得等待下半年机械行业的表现。 在通胀和滞胀预期下,第二季度机械行业表现黯淡。我们认为通胀预期略微过高。历史研究结果表明,机械行业的表现和估值在
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  • 在第二季度持平之后,值得等待下半年机械行业的表现。

    在通胀和滞胀预期下,第二季度机械行业表现黯淡。我们认为通胀预期略微过高。历史研究结果表明,机械行业的表现和估值在早期和中期通货膨胀中都在增加,而恶性通货膨胀则是市场终结者。尽管滞胀的预期日益增加,但在宏观经济复苏的背景下,机械行业的投资问题仍在继续确定具有复苏预期的子行业。

    工程机械将标志着秋季收获的开始,新房地产建设的上升转折点是催化剂。

    房地产股票的减少即将结束。销量的反弹和房价的上涨将推动新建筑面积在年中出现转折点。工程机械的销售可能会超过混凝土机械,挖掘机和装载机的预期,乐观的表现。

    整个设备行业正在创造机会。分部门在恢复和产量弹性的顺序上有很大差异。通过对生产周期,应用环境和行业的全球竞争力的研究,我们对轴承,液压件和铸件以及锻造零件相对乐观。工业。

    航运业的全球航运量在5月份降至零,新船价格持续下跌。该行业面临诸如财务困难,撤销订单,延迟交付和降价等问题,这是不确定的,并且这封信已准备好振兴。

    海洋工程装备行业受危机影响,日均利率和利用率下降。

    然而,海上石油勘探和开采的投资增长趋势保持不变。据估计,与2004 - 2008年相比,2009 - 2013年的投资额将增加32%。此外,现有的海事工程团队正在老龄化,对新的和更新的行业有很大的需求。关注

    在下半年,推荐关键任务:(1)受益于房地产回收和基础设施投资的建筑机械公司,包括三一重工(30.00,0.33,1.11%),中联重科(23.65,0.11,0.47%),徐工科技(33.71,2.12,2.71%),柳工(16.81,-0.12,-0.71%),山推股份(11.34,0.03,0.27%); (2)振华重工具有估值优势,刺激商业转型; 3)受益于此前复苏的通用设备公司,包括天马(28.67,0.29,1.02%),华瑞铸钢(25.40,-0.40,-1.55%),东丽变速箱(15.24,0.00,0.00%),利源液压(17.10,-0.01,-0.06%); (4)Tiandi Technology(20.11,-0.06,-0.30%)受益于煤炭资源开采行业。

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